Обычный преподаватель химии в школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии он выбирает опасный путь – начинает производить наркотики.
Бывший ученик Уайта, Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого учителя, становится его напарником. Парень и раньше варил мет, но недавний налёт наркополиции оставил его без лаборатории и сообщника. Теперь им приходится начинать всё с нуля.
